5.1 Import/Export Excel
Cho phép import danh sách có sẵn từ file Excel lên MyHub CRM, hoặc export danh sách từ MyHub CRM thành file Excel
- Trong màn hình Danh Bạ/Đơn Hàng click nút Import Excel
- 1.Tải file Excel mẫu, nhập thông tin khách hàng vào Excel
- 2.Chọn File Excel vừa tạo
- 3.Bấm Tải Lên để import Excel lên MyHub CRM
Kiểm tra và so khớp thông tin trước khi import dữ liệu vào MyHub CRM
- 1.Kiểm tra khớp thông tin từ Excel lên Myhub CRM
- 2.Thêm thuộc tính mới, nếu trên MyHub CRM chưa có
- 3.Nếu để trống: mặc định sẽ gán Danh Bạ/Đơn Hàng theo nhân viên trong file Excel Chọn nhân viên: sẽ tự động chia đều Danh Bạ/Đơn Hàng cho những nhân viên được chọn
- 4.Lịch sử import: có thể nhập tên file Excel để kiểm tra lại khi cần
- 5.Lưu định dạng mẫu: có thể nhập tên để lưu lại thông tin đã so khớp từ Excel lên Myhub CRM
- Bấm Xác Nhận để bắt đầu quá trình import Excel
- Trong màn hình Danh Bạ/Đơn Hàng click nút Export Excel
- Chọn cột dữ liệu muốn tải => bấm Tải Về
Last modified 3yr ago